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中国铝业：全球铝业巨头 资源垄断突出

近期，多家券商、基金公司发布较新投资策略报告称，随着大盘的稳步上涨龙井，大盘蓝筹股存在着较大的价值提升空间，在二季度的表现应超出市场整体。而较近国家再次放宽了对合格境外机构投资者(QFII)的投资额度，从目前的100亿美元调增到300亿美元，这更使大盘蓝筹股成为素来崇尚价值投资的QFII机构必备筹码。因此，作为国内罕见的具有突这就需要汽车厂商转变观念出全球核心的铝业巨头--中国铝业(21.02,0.80,3.9还能藉由平台的运作6%)(601600)，其突出的资源垄断优势和强大的盈利能力，势必成为各路机构哄抢的重点目标。

1、全球铝业巨头资源垄断突出

公司是全球第二铝合金梯大氧化铝和第四大原铝生产商，也是中国规模较大的氧化铝和原铝运营商。06年公司氧化铝产能为900万吨，居世界第二位，仅次于美铝；原铝产能为248.12万吨，居世界第第四位。而自99年以来，公司的盈利能力和增长速度都远远超过了规模更大的美铝和加铝；公司计划在2010年将氧化铝和电解铝的产能分别扩张至1700万吨和500万吨，并在未来收购集团公司80万吨的铝加工产能。随着公司扩产计划的推进，公司在全球铝行业内的地位进一步提升，有望成为全球较大的铝业巨头！尤为重要的是，公司具有突出的资源优势(3576.150,96.99,2.79%)，在“资源为王”的时代，电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等其投资价值和竞争优势尽显。截至2006年12月31日，公司拥有平果矿、贵州靠前矿、贵州第二矿、孝义、渑池、洛阳、温度指示器小关、阳泉等矿山的27项采矿权，分布在河南、山西、广西和贵州四个省(区)1般进行3种压力实验：；06年自有矿山提供铝土矿为411.53万吨，占当期国内供矿量的23.47%。同时，公司还拥有16家联办矿，06年公司联办矿提供铝土矿471.03万吨，占当期国内供矿量的26.86%。截至06年底，公司控制铝土矿资源量为6.3亿吨，占中国已探明铝土矿资源量的25%，其资源垄断优势相当突出。近年来，公司还加大对海外资源投资力度，与澳大利亚、巴西、越南、几内亚等国合作项目进展顺利，全球性的资源垄断格局正逐步形成！

2、优质资产注入赢利能力飙升

公司的靠前大股东中国铝业公司于2006年12月18日出具承诺函，承诺“自中国铝业股票在上海证券交易所上市交易后，中国铝业公司将择机注入优质铝业资产(包括但不限于电解铝、铝加工等业务的资产和股权)，促进中国铝业进一步完善产业链”。同时，公司于2007年4月18日又出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺将于2007年年底前收购连城铝业的原铝业务，在公司A股上市后一年内解决与铜川鑫光的同业竞争问题，在公司A股发行后择机整合包头铝业(23.15,0.75,3.35%)的原铝业务。值得注意的是，中铝公司还拥有非铝资产，如铜、钛、稀有金属等，其中陕西有色06年净利润高达37.19亿元。而如果将这些非铝类优质资产注入上市公司，公司的想象空间更大。特别是公司将铝材深加工作为未来发展重点，提出跨越式发展铝加工业务，将在适当时机收购中铝公司的铝加工企业如西南铝业、中国铝业瑞闽、中铝西南铝板带等，与现有的铝加工资产进行整合，同时通过新建和合资，引进先进技术，生产高端产品，这将进一步完善公司产品结构，提高盈利能力。

3、做多动能膨胀加速突破在即

二级市场上，该股上市首日仅仅27.5%的极低换手率，在脚踏冲床大盘蓝筹股上市首日极为罕见，这显示该股在经历长时间的停牌后，持有者因看好该股的投资价值而极度惜售。而该股上市之后股价一直在20元附近反复震荡蓄势，主力的持股成本基本可以确定就在19～20元之间，此时尚未脱离主力成本区，介入极为安全。近日该股在成交量急剧放大的推动下快速向上突破，其加速拉升行情随时可能展开，可重点关注。